海外合規(guī)戰(zhàn)略與實(shí)務(wù)專欄簡(jiǎn)介

▲呂立山

本專欄聚焦企業(yè)開展全球化經(jīng)營(yíng)的合規(guī)實(shí)踐需求，及時(shí)匯聚、呈現(xiàn)海內(nèi)外一流法律服務(wù)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和前瞻洞見，支持企業(yè)管理層深入理解跨境法律政策環(huán)境，助力企業(yè)海外合規(guī)戰(zhàn)略制定。

專欄由走出去智庫首席法律專家、卓緯律師事務(wù)所高級(jí)國(guó)際顧問呂立山（Robert Lewis）律師主持。呂律師擁有30多年國(guó)際商事法律執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)，是國(guó)務(wù)院國(guó)資委外國(guó)專家顧問，曾任跨國(guó)公司亞太區(qū)總法律顧問、國(guó)際領(lǐng)先律所中國(guó)區(qū)首席代表，美國(guó)楊百翰大學(xué)法學(xué)博士。

走出去智庫觀察

當(dāng)前俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)給本就受到疫情打擊的全球貿(mào)易帶來嚴(yán)重挑戰(zhàn)，國(guó)際問題專家警告稱，隨著兩場(chǎng)世界性危機(jī)的接連發(fā)生，全球供應(yīng)鏈和貿(mào)易可能會(huì)發(fā)生一些持久的變化。

走出去智庫（CGGT）海外合規(guī)戰(zhàn)略與實(shí)務(wù)專欄合作的全球領(lǐng)先律所Herbert Smith Freehills合伙人Lode Van Den Hende指出，當(dāng)前美歐等國(guó)對(duì)俄羅斯的制裁與傳統(tǒng)不同，具有強(qiáng)烈的報(bào)復(fù)性或道德因素，因此即使戰(zhàn)爭(zhēng)結(jié)束但制裁措施仍然可能長(zhǎng)期存在。烏克蘭危機(jī)后的一系列制裁表明，西方的考量正在轉(zhuǎn)變，但其后果可能會(huì)對(duì)世界貿(mào)易造成持久損害。

俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)給全球貿(mào)易帶來哪些影響？今天，走出去智庫（CGGT）編譯Herbert Smith Freehills律所的文章，供關(guān)注俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)對(duì)貿(mào)易影響的讀者參考。

要 點(diǎn)

CGGT，CHINA GOING GLOBAL THINKTANK

1、在貿(mào)易方面的制裁措施傳統(tǒng)上被設(shè)計(jì)為臨時(shí)性的、有固定的失效日期，受制裁的資產(chǎn)通常被凍結(jié)，而不是被沒收。當(dāng)前美歐等對(duì)俄羅斯制裁的動(dòng)機(jī)和設(shè)計(jì)更加復(fù)雜，例如，對(duì)能源產(chǎn)品的制裁正在逐步實(shí)施，而且可能作為永久性制裁措施。此外，還有利用受制裁資產(chǎn)來推進(jìn)制裁目標(biāo)的舉措，即采取沒收政策而不僅僅是凍結(jié)。

2、單邊措施可以通過貿(mào)易轉(zhuǎn)移來避免，特別是在商品和其他可替代商品方面。出于這一原因，許多制裁制度適用于域外，盡管這往往有法律和實(shí)際的限制。

3、貿(mào)易協(xié)定中沒有涉及入侵烏克蘭等不可預(yù)見的事件，因此更有可能需要自主或單邊措施。志同道合的西方國(guó)家正在努力采取不與盟國(guó)沖突或損害其利益的措施。這些政策進(jìn)一步推動(dòng)了美國(guó)和歐盟近期很明顯的趨勢(shì)，即傾向于自主措施，而非需要多邊協(xié)議的措施。

正 文

CGGT，CHINA GOING GLOBAL THINKTANK

烏克蘭戰(zhàn)爭(zhēng)將在許多方面改變世界。一個(gè)值得更多關(guān)注的變化是沖突如何影響貿(mào)易政策，從而重塑貿(mào)易流，創(chuàng)造機(jī)會(huì)并挑戰(zhàn)長(zhǎng)期以來關(guān)于國(guó)家經(jīng)濟(jì)和戰(zhàn)略利益應(yīng)該如何協(xié)調(diào)的假設(shè)。

制裁俄羅斯——新劇本出現(xiàn)

經(jīng)濟(jì)制裁傳統(tǒng)上被認(rèn)為是改變行為的強(qiáng)制性措施。重點(diǎn)不是懲罰，而是帶來改變。制裁措施通常還旨在最大限度地增加目標(biāo)國(guó)的經(jīng)濟(jì)痛苦，同時(shí)盡量減少實(shí)施這些制裁措施一方的經(jīng)濟(jì)“痛苦”。

因此，在貿(mào)易方面的制裁措施傳統(tǒng)上被設(shè)計(jì)為臨時(shí)性的、有固定的失效日期，受制裁的資產(chǎn)通常被凍結(jié)，而不是被沒收。當(dāng)前美歐等對(duì)俄羅斯制裁的動(dòng)機(jī)和設(shè)計(jì)更加復(fù)雜，例如，對(duì)能源產(chǎn)品的制裁正在逐步實(shí)施，而且可能作為永久性制裁措施。此外，還有利用受制裁資產(chǎn)來推進(jìn)制裁目標(biāo)的舉措，即采取沒收政策而不僅僅是凍結(jié)。

這些措施中強(qiáng)烈的報(bào)復(fù)性或道德因素，可能會(huì)給被制裁國(guó)帶來更多的傷害。通常，鉆石、貴金屬或石油等商品不是僅由一些國(guó)家實(shí)施制裁的對(duì)象，因?yàn)檫@種貿(mào)易很容易被轉(zhuǎn)移，制裁使世界其他地區(qū)的貿(mào)易商得利。然而，大宗商品是西方對(duì)俄羅斯制裁的一個(gè)重要特征，其邏輯似乎是，西方資金不應(yīng)流向俄羅斯(即使其它資金會(huì)流向俄羅斯)。

當(dāng)前這波制裁的另一個(gè)特點(diǎn)是對(duì)俄羅斯的出口管制。在制裁制度中，阻止非軍事出口通常不如禁止進(jìn)口重要，因?yàn)樗鼈儗?duì)制裁國(guó)的傷害可能大于目標(biāo)國(guó)。相比之下，制裁俄羅斯的道德動(dòng)機(jī)導(dǎo)致英國(guó)禁止向俄羅斯個(gè)人提供廣泛的金融服務(wù)。

結(jié)果是，制裁制度不斷演變，出現(xiàn)了前所未見的創(chuàng)新。制裁總是一種相對(duì)生硬的工具，會(huì)對(duì)無辜方造成附帶損害。現(xiàn)在發(fā)生的創(chuàng)新的一個(gè)后果是，附帶損害是不可預(yù)測(cè)的，并且可能是廣泛的。這也可能引發(fā)更多的訴訟。

反制裁的影響——強(qiáng)化的過程

俄羅斯針對(duì)西方國(guó)家的制裁施加反制裁，而央行資產(chǎn)凍結(jié)導(dǎo)致從俄羅斯進(jìn)口的石油和天然氣必須以盧布支付，拒絕以盧布支付的國(guó)家的天然氣供應(yīng)被切斷。西方政府禁止某些其它交易，導(dǎo)致飛機(jī)和船只被封鎖，商業(yè)信譽(yù)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)受到威脅。

制裁和反制裁相輔相成。西方希望減少?gòu)亩砹_斯的能源進(jìn)口，而俄羅斯的回應(yīng)是減少對(duì)某些國(guó)家的能源供應(yīng)。西方希望切斷俄羅斯與金融體系的聯(lián)系，而俄羅斯的回應(yīng)是采取措施將其與西方金融體系隔離開來。

規(guī)避制裁和二級(jí)制裁

貿(mào)易制裁在普遍適用的情況下最為有效。單邊措施可以通過貿(mào)易轉(zhuǎn)移來避免，特別是在商品和其他可替代商品方面。出于這一原因，許多制裁制度適用于域外，盡管這往往有法律和實(shí)際的限制。

美國(guó)是域外制裁最熱衷的使用者，這得益于美元在國(guó)際貿(mào)易中的主導(dǎo)地位以及美國(guó)公司在世界各地的廣泛存在。歐盟此前反對(duì)這種做法，并制定了一項(xiàng)阻止法規(guī)，禁止歐盟人員遵守美國(guó)的某些制裁。歐盟甚至向世界貿(mào)易組織起訴美國(guó)，反對(duì)將美國(guó)針對(duì)古巴的《赫爾姆斯-伯頓法案》適用于歐盟人員。

然而，歐盟現(xiàn)在開始意識(shí)到有必要在域外實(shí)施制裁。隨著貿(mào)易轉(zhuǎn)移的顯現(xiàn)，歐盟將面臨是否應(yīng)該對(duì)過于熱衷于規(guī)避制裁的國(guó)家或?qū)嶓w實(shí)施所謂的二級(jí)制裁的問題。

對(duì)貿(mào)易協(xié)定的影響

俄羅斯最惠國(guó)待遇的中止及其對(duì)世貿(mào)組織的影響

最惠國(guó)待遇是關(guān)貿(mào)總協(xié)定/世貿(mào)組織促進(jìn)國(guó)際貿(mào)易體系的基礎(chǔ)，例外是有限的和明確界定的。世貿(mào)組織沒有暫停或取消最惠國(guó)待遇，甚至將成員驅(qū)逐出該組織的機(jī)制。這也存在安全方面的例外情況，允許對(duì)世貿(mào)組織成員采取商品和服務(wù)方面的限制性貿(mào)易措施，特別是"在戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期或國(guó)際關(guān)系中的其他緊急情況下"。包括G7和歐盟在內(nèi)的一些國(guó)家已經(jīng)暫停了對(duì)俄羅斯的最惠國(guó)待遇。這意味著他們認(rèn)為對(duì)俄羅斯的商品和服務(wù)的限制措施是出于國(guó)家安全的考慮。

世貿(mào)組織成員長(zhǎng)期以來一直在為國(guó)家安全例外的限制而斗爭(zhēng)，這些限制是以某種自我判斷的方式制定的。最近的爭(zhēng)端解決案例表明，制約因素即使不嚴(yán)重也是存在的。措施和緊急情況之間必須有合理的聯(lián)系。一旦戰(zhàn)爭(zhēng)結(jié)束，如果維持對(duì)俄羅斯的限制性措施，以減少對(duì)俄羅斯進(jìn)口的依賴，或者作為對(duì)俄羅斯在烏克蘭行動(dòng)的懲罰，就會(huì)出現(xiàn)微妙的問題。

給予烏克蘭優(yōu)惠待遇

世貿(mào)組織最惠國(guó)待遇的主要例外是建立自由貿(mào)易區(qū)或關(guān)稅同盟所需的貿(mào)易優(yōu)惠授權(quán)。歐盟和英國(guó)及烏克蘭簽署了自由貿(mào)易協(xié)定，但現(xiàn)在更進(jìn)一步，取消了與烏克蘭貿(mào)易的所有關(guān)稅和限制。這顯然超出了建立自由貿(mào)易區(qū)的要求。因此，世貿(mào)組織的最惠國(guó)待遇原則要求將取消關(guān)稅和其他貿(mào)易限制擴(kuò)大到所有世貿(mào)組織成員。G7、歐盟和其他國(guó)家的聲明包括一項(xiàng)建議，即援引國(guó)家安全例外也涵蓋“支持烏克蘭的行動(dòng)”。

對(duì)其他國(guó)家的影響

對(duì)俄羅斯和烏克蘭采取的措施也將影響與其他國(guó)家的貿(mào)易。一方面，中立國(guó)將有機(jī)會(huì)填補(bǔ)來自俄羅斯的受制裁產(chǎn)品和服務(wù)的缺口。沒有實(shí)施類似制裁的國(guó)家也有可能以更低的價(jià)格從俄羅斯購(gòu)買商品和服務(wù)，并相應(yīng)減少?gòu)钠渌胤降馁?gòu)買。然而，這有被視為規(guī)避的風(fēng)險(xiǎn)，并可能導(dǎo)致一些限制。

對(duì)第三國(guó)的間接影響的一個(gè)具體案例，是歐盟和英國(guó)在美國(guó)232條款措施后實(shí)施的鋼鐵保障措施，以防止貿(mào)易轉(zhuǎn)移。歐盟宣布，將把俄羅斯因歐盟制裁而無法再使用的配額重新分配給其他國(guó)家，以免增加這些措施的保護(hù)效果。英國(guó)也在重新分配給俄羅斯的配額。

對(duì)貿(mào)易協(xié)議的整體影響——引發(fā)單邊行動(dòng)

貿(mào)易協(xié)定中沒有涉及入侵烏克蘭等不可預(yù)見的事件，因此更有可能需要自主或單邊措施。志同道合的西方國(guó)家正在努力采取不與盟國(guó)沖突或損害其利益的措施。然而，這些措施仍然是自主的，而且由于俄羅斯的常任理事國(guó)地位和否決權(quán)，聯(lián)合國(guó)安理會(huì)也沒有通過的跡象。

因此，這些政策進(jìn)一步推動(dòng)了美國(guó)和歐盟近期很明顯的趨勢(shì)，即傾向于自主措施，而非需要多邊協(xié)議的措施。

世貿(mào)組織定于6月12日至15日舉行已經(jīng)推遲兩次的部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議，人們希望這次會(huì)議能在補(bǔ)貼問題上取得進(jìn)一步的進(jìn)展。這種情況現(xiàn)在很危險(xiǎn)，因?yàn)槿绻试S俄羅斯發(fā)言，歐盟(尤其是英國(guó)和美國(guó))將拒絕參與。

結(jié)論

烏克蘭戰(zhàn)爭(zhēng)和各種制裁措施嚴(yán)重?cái)_亂了貿(mào)易模式。盡管這不足為奇，但真正的危險(xiǎn)是對(duì)世界貿(mào)易體系的持久破壞。西方施加的制裁似乎旨在持續(xù)并導(dǎo)致俄羅斯永久孤立。這可能是作為懲罰，并用于“殺雞儆猴”；這也可能表明，人們相信，經(jīng)濟(jì)相互依賴程度的提高，并不總是像人們?cè)?jīng)廣泛爭(zhēng)論的那樣，會(huì)帶來持久的和平。相反，經(jīng)濟(jì)上的相互依賴會(huì)給維護(hù)和平所需的措施制造障礙。這種共識(shí)一旦形成，只會(huì)強(qiáng)化貿(mào)易政策的單邊主義轉(zhuǎn)變，并對(duì)全球貿(mào)易產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)介

■Herbert Smith Freehills

Herbert Smith Freehills由英國(guó)史密夫律師事務(wù)所（Herbert Smith）以及澳大利亞斐爾律師事務(wù)所（Freehills）于2012年合并成立，是世界領(lǐng)先的國(guó)際律師事務(wù)所之一。律所在全球25個(gè)辦事處擁有2600多名律師，就客戶在商業(yè)環(huán)境中面臨的問題提供實(shí)用的法律建議。該所在英國(guó)《律師》雜志2021年度歐洲大獎(jiǎng)中獲評(píng)為“歐洲年度律師事務(wù)所”。

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