走出去智庫觀察

在俄烏沖突升級后，以美國為首的西方國家對俄羅斯的制裁不斷加劇，美國還使用“長臂管轄”來確保其制裁和出口管制在全球執行，這對使用美國產品和技術的中國企業的供應鏈造成重大威脅。

走出去智庫（CGGT）特約法律專家余西西指出，歐美等針對俄羅斯在出口管制層面的制裁措施，旨在通過遏制俄羅斯的全球供應鏈來實施打擊，而中國雖未直面沖突，但作為全球供應鏈的關鍵一環仍可能觸及相關合規風險。建議中國企業及時將美國對俄羅斯實施的出口管制新要求納入公司合規指引中，管控企業相關行為，避免引發相關出口管制合規風險。

中國企業如何應對涉俄業務風險？今天，走出去智庫（CGGT）刊發余西西的文章，供關注出口管制合規管理的讀者參考。

要 點

CGGT，CHINA GOING GLOBAL THINKTANK

1、美國相關出口管制措施，不僅針對所有"美國人士"（包括任何美國公民、合法永久居民、根據美國法律成立的實體以及任何位于美國境內的人士），并且對使用來源美國的技術或產品的"非美國人士"也適用。

2、不僅原產美國的產品對俄羅斯的出口面臨相關的出口管制措施管控，對于非原產美國境內的“外國產品”，只要美國成分（如內嵌的零件或使用的技術）超過最小占比，對俄羅斯的出口也需遵守相關的出口管制措施。

3、對于中國企業，無論自身是否直接涉及對俄業務，都需清晰掌握自身內部“涉美”情況（是否在美境內有關聯企業、機構或員工，是否雇傭美籍或美綠卡員工等），要求關聯企業及相關人員全面遵守美國對俄羅斯出口管制要求，避免引發出口管制合規風險。

正 文

CGGT，CHINA GOING GLOBAL THINKTANK

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引言

出口管制是主權國家出于政治、經濟、軍事等目的，對受其管轄的特定技術和產品實施出口限制。自上世紀50年代起，美、日、歐等發達國家、地區，為了維護自身的技術優勢以及世界領先地位，對中國等發展中國家就在眾多高新技術領域實施針對性的出口管制。特別是，近年來國際局勢風云變換，出口管制已經成為各國之間國家利益博弈的常用武器。

一、俄烏沖突下美國為首多國對俄羅斯加強出口管制

（一）美國：遏制俄羅斯工業發展，全面加碼對俄出口管制

從俄烏沖突爆發之初，美國商務部就宣布，作為對俄羅斯在烏克蘭采取軍事行動的回應，基于美國《出口管制條例》（Export Administration Regulations，簡稱EAR），對俄羅斯新增一系列嚴格的出口管制措施，主要包括：

1、針對俄羅斯創設了新的“外國直接產品原則”并調整“最低美國成分占比原則”，擴大對俄羅斯實施出口管制的產品范圍，覆蓋更多直接或間接目的國為俄羅斯的、含超過一定美國成分（技術、零部件等）的外國產品（包括該外國產品被用于涉俄產品的生產或研發等）；

2、在微電子、電信、傳感器、導航設備、航空電子設備、海洋設備和飛機部件等多個高科技產品品類，對俄羅斯新增出口許可證要求，此舉重點遏制俄羅斯的國防、航空航天和海事方面實力發展；

3、美國商務部將包括俄羅斯軍工企業、科研機構在內的多個俄羅斯實體，列入“美國實體清單”，限制相其獲取來源美國的技術和產品。

上述出口管制措施，不僅針對所有"美國人士"（包括任何美國公民、合法永久居民、根據美國法律成立的實體以及任何位于美國境內的人士），并且對使用來源美國的技術或產品的"非美國人士"也適用：例如，一個中國公司購買了某項美國禁止對俄羅斯出口的產品，該中國公司如將該產品轉賣給俄羅斯個人或實體，將因違反美國出口管制措施而受到相關制裁。

（二）歐盟：聚焦能源、運輸、科技領域，對俄羅斯加強出口管制

歐盟對俄羅斯出口管制的禁令主要集中在特定領域，包括：

能源領域：禁止直接或間接向俄羅斯銷售、供應、轉讓或出口用于煉油的貨物和技術；

運輸領域：禁止直接或間接地向俄羅斯銷售、供應、轉移出口航空航天業的貨物和技術，包括飛機及其零部件等；

科技領域：禁止向俄羅斯出口軍民兩用貨物和技術，并禁止出口某些可能有助于俄羅斯提高軍事和技術、或發展國防和安全領域的貨物或技術，包括微芯片、半導體等。

（三）其他國家：追隨歐美，加強對俄羅斯“涉軍”科技、能源出口管制

英國：禁止向俄羅斯出口所有可用于軍事用途的產品，如電器零部件和卡車零部件；同時禁止向俄羅斯出口半導體和飛機零部件等一系列高科技商品出口，以及煉油設備等采掘業商品；

日本：限制對俄羅斯軍方相關實體的出口，范圍包括半導體以及根據國際協議制定清單中的商品、其他通用商品等；

加拿大：取消并停止核發對俄羅斯出口許可；

澳大利亞：禁止向俄羅斯出口鋁礦石（包括鋁土礦）、氧化鋁及相關產品等。

二、俄烏沖突下俄羅斯面臨強出口管制，引發中企合規新風險

（一）中國企業涉及俄羅斯的業務面臨出口管制風險

以美國為首的多國對俄羅斯實施具有針對性、極為嚴格的出口管制措施，從能源、運輸、高科技等領域，對俄羅斯限制出口的產品或技術范圍極廣。這對中國企業開展涉俄業務帶來新的出口管制合規要求，中國企業需審慎評估對俄出口的產品或技術，除遵守中國《出口管制法》等要求外，是否還需要遵從他國對俄羅斯出口管制的要求，如果無法明確相關結果就開展對俄業務，則將可能面臨相應的出口管制風險。

以美國出口管制為例，不僅原產美國的產品對俄羅斯的出口面臨相關的出口管制措施管控，對于非原產美國境內的“外國產品”，只要美國成分（如內嵌的零件或使用的技術）超過最小占比，對俄羅斯的出口也需遵守相關的出口管制措施。而中國作為全球供應鏈一環，中國企業對俄開展業務，所提供的產品或技術，難以保證完全原產中國，不涉及任何美國成分。如中國企業對俄開展業務，涉及來源美國或者含有美國成分的產品或技術，將面臨來自美國的出口管制風險。

因此，這對中國企業開展涉俄業務帶來新的出口管制合規要求，中國企業需審慎評估對俄出口的產品或技術，是否遵從各國對俄羅斯出口管制要求，如果無法明確相關結果就開展對俄業務，則將可能面臨相應的出口管制風險。

（二）中國企業涉烏爭議地區的出口業務面臨出口管制風險

在俄烏沖突中，俄羅斯宣布承認烏克蘭頓涅茨克人民共和國(DNR)和盧甘斯克人民共和國(LNR)兩“爭議地區”獨立，美國將兩“爭議地區”列為禁運地區，除一般生活必須的食品、藥品、個人通訊必須軟件等，其他受美國出口管控的產品或技術，未經美國許可不得向兩“爭議地區”出口、再出口或境內轉讓，且相關許可適用推定拒絕原則（即美國通常不批準相關出口許可）。

因此，即使排除俄烏沖突爆發在烏克蘭境內戰火帶來的商業風險，中國企業開展涉烏出口業務時，如涉及兩爭議地區，且相關業務涉及來源美國的產品或技術，也將面臨來自美國的出口管制風險。

（三）中國企業內部面臨來自美國的出口管制合規管控新要求

在多國對俄羅斯眾多出口管制措施中，以美國最為嚴格。美國對俄羅斯的出口管制措施，不僅要求所有“美國人士”（包括任何美國公民、合法永久居民、根據美國法律成立的實體以及任何位于美國境內的人士在內）都全面遵守，同時，所有涉及使用來源美國的產品或技術的“非美國人士”也必須遵守。

因此，如中國企業內部具有在美國境內設有關聯公司、機構或者雇傭員工，或者在美國境外雇傭美籍（含綠卡）員工，或者使用來源美國的產品或技術等“涉美”情況，即使自身不涉及直接對俄業務，也需保證“涉美”情況下遵守美國對俄羅斯相關的出口管制要求，保證在“涉美”情況下不對俄羅斯以及兩爭議地區的公司或個人開展業務、輸出來源美國的產品或技術，避免面臨來自美國的出口管制風險。

三、中國企業如何在出口管制合規風險之下穩步前行

（一）排查企業“涉美”情況，避免內部引發出口管制合規風險

俄烏沖突下美國對俄羅斯增加更為嚴格的出口管制措施，結合中美貿易摩擦劇烈大環境下美國在出口管制層面頻頻發起制裁，因此，對于中國企業，無論自身是否直接涉及對俄業務，都需清晰掌握自身內部“涉美”情況（是否在美境內有關聯企業、機構或員工，是否雇傭美籍或美綠卡員工等），要求關聯企業及相關人員全面遵守美國對俄羅斯出口管制要求，避免引發出口管制合規風險，包括：要求在美國境內關聯企業、機構或員工（包括即將赴美員工）以及非美國境內的其他美籍（含綠卡）員工都全面遵守美國出口管制要求，不得對俄羅斯以及兩爭議地區的公司或個人開展業務、輸出來源美國的產品或技術；對內部能夠接觸來源于美國技術的員工進行排查，及時隔離其中來自俄羅斯以及兩爭議地區的員工等。

此外，建議中國企業及時將美國對俄羅斯實施的出口管制新要求納入公司出口管制合規指引中，管控企業相關行為，避免引發相關出口管制合規風險。

（二）暫緩對烏新業務開展，避免面臨出口管制制裁

受俄烏沖突影響，烏克蘭局勢短期內尚不明朗，如業務覆蓋范圍可能會涉及兩爭議地區引發美國出口管制制裁，同時，涉烏業務的商業風險也升高，比如貨物拒收、買方拖欠貨款及買方破產等。因此，建議擬對烏克蘭發展海外業務的中國企業，暫緩相關業務開展，并密切關注跟進烏克蘭局勢的相關情況。

（三）完善涉俄關聯交易條款，規避地域間出口管制沖突

隨著美國對俄出口管制措施的施行，中國企業在對俄交易中無法回避美國施加的限制，同時也必須遵守中國國內的法律法規。中國企業應及時對相關的合同和其它交易文件進行審查，必要時要求合同相對方簽訂合規承諾。此外，還應特別注意不同國家或地區之間的涉俄出口管制政策或法律法規是否相互排斥，以免在交易文件中出現法律規則相互沖突的后果。

作者介紹

余西西

走出去智庫（CGGT）特約法律專家

從事法律工作近7年，目前在某頭部互聯網企業法務部工作，負責企業出口管制合規工作、專利全球布局及專利運營等工作。

于2006年取得北京大學電子學學士學位，并于2009年獲得通信系統碩士學位，具有近十年通信工程師工作經驗，之后從事通信、計算機、互聯網等行業知識產權挖掘、保護和訴訟相關工作。具有中國律師和專利代理人雙重資格。對中國企業出口管制合規制度建設、風險應對等有深度思考和一定的企業落地經驗。

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