俄羅斯領(lǐng)先的電子商務(wù)平臺(tái) Ozon Holdings PLC（“Ozon”）宣布 其首次公開發(fā)行 33,000,000 股美國存托股票（“ADS”）的定價(jià)，代表 33,000,000 股普通股，每股 ADS 的價(jià)格為 30.00 美元，總收益為 990,000,000 美元。

ADS 預(yù)計(jì)將于 2020 年 11 月 24 日在納斯達(dá)克全球精選市場開始交易，股票代碼為“OZON”，此次發(fā)售預(yù)計(jì)將于 2020 年 11 月 27 日結(jié)束，具體取決于慣例成交條件。此外，Ozon 已授予承銷商 30 天的選擇權(quán)，以首次公開發(fā)行價(jià)格減去承銷折扣后購買最多 4,950,000 股額外 ADS。

Morgan Stanley & Co. LLC 和 Goldman Sachs & Co. LLC 將擔(dān)任擬議發(fā)行的聯(lián)合牽頭賬簿管理人。Citigroup Global Markets Inc、UBS Securities LLC、Sberbank CIB (UK) Limited、VTB Capital plc 將擔(dān)任本次發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人。Renaissance Securities (Cyprus) Limited 擔(dān)任聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

與這些證券的擬議出售有關(guān)的登記聲明已提交給證券交易委員會(huì)，并由證券交易委員會(huì)宣布生效。本新聞稿不構(gòu)成出售要約或要約購買這些證券的要約，也不得在任何州或司法管轄區(qū)出售此類要約、招攬或出售在注冊或登記前屬于非法的任何州或司法管轄區(qū)。任何此類國家或司法管轄區(qū)的證券法規(guī)定的資格。

提議的發(fā)行僅通過招股說明書進(jìn)行。如果可用，可從以下任何來源獲得與擬議發(fā)行相關(guān)并描述其條款的最終招股說明書副本： 
- Morgan Stanley & Co. LLC 收件人：Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014
-        Goldman Sachs & Co. LLC，收件人：Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282，或通過電話：(866) 471-2526 或發(fā)送電子郵件至：prospectus-ny@ny.email.gs.com


前瞻性陳述

本新聞稿包含前瞻性陳述。本新聞稿中包含的與歷史事實(shí)無關(guān)的所有陳述均應(yīng)視為前瞻性陳述，包括但不限于有關(guān) Ozon 計(jì)劃進(jìn)行擬議發(fā)行的陳述。

這些前瞻性陳述基于管理層當(dāng)前的預(yù)期。這些陳述既不是承諾也不是保證，而是涉及已知和未知的風(fēng)險(xiǎn)、不確定性和其他可能導(dǎo)致 Ozon 的實(shí)際結(jié)果、業(yè)績或成就與其前瞻性陳述中明示或暗示的預(yù)期存在重大差異的重要因素，包括美國資本市場、負(fù)面的全球經(jīng)濟(jì)狀況、COVID-19 大流行的潛在負(fù)面發(fā)展、Ozon 業(yè)務(wù)的其他負(fù)面發(fā)展或不利的立法或監(jiān)管發(fā)展。

這些和其他重要因素可能導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果與本新聞稿中的前瞻性陳述所表明的結(jié)果存在重大差異。任何此類前瞻性陳述均代表管理層截至本新聞稿發(fā)布之日的估計(jì)。盡管 Ozon 可能會(huì)選擇在未來某個(gè)時(shí)候更新此類前瞻性陳述，但即使后續(xù)事件導(dǎo)致其觀點(diǎn)發(fā)生變化，Ozon 也不承擔(dān)任何這樣做的義務(wù)。這些前瞻性陳述不應(yīng)被視為代表 Ozon 在本新聞稿發(fā)布日期之后的任何日期的觀點(diǎn)。

投資者聯(lián)系
方式 Igor Gerasimov，Ozon 企業(yè)發(fā)展和投資者關(guān)系主管
ir@ozon.ru

媒體聯(lián)系
方式 Maria Zaikina，Ozon 公共和行業(yè)關(guān)系總監(jiān)
pr@ozon.ru

Denis Denisov，董事，EM
ozon@em-comms.com

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