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01.北美地區

【通脹高企，全美零售聯合會呼吁拜登改變對華關稅政策】全美零售聯合會當地時間5月18日呼吁拜登政府降低或取消對華關稅，以應對通脹高企。該協會表示，取消特朗普時期的關稅政策可以使物價下降1.3%。受貿易戰影響，美國進口商已被迫多繳納1365億美元的關稅，這部分成本最終都轉移到了消費端，轉嫁給消費者。

【4月美國新屋建設量減少】美國4月份新屋建設量下滑，原因是供應方面面臨挑戰，同時抵押**利率出現數十年來最急劇的攀升。在通脹持續高企的背景下，建筑商面臨著原材料價格過高的問題，同時還面臨著獲得土地和勞動力的持續困難。再加上人們擔心借貸成本飆升會將潛在買家擠出市場，這使得本月衡量房屋建筑商信心的指標降至2020年6月以來的最低水平。不過，有跡象顯示，在疫情緩解和利率上升的情況下，市場供需雙方的壓力可能有所緩解，企業得以處理積壓的庫存。

【最新民調：40%美國人認為高通脹主要歸咎于總統拜登的政策】據報道，根據一項最新的民意調查，美國人將高通脹的原因主要歸咎于總統拜登的政策。在這項5月13日至16日進行的民意調查中，有40%的民調參與者認為總統的政策應該對高通脹負責，只有15%的人認為高通脹主要原因是肺炎疫情對生活方式的影響。另外，此次民調中拜登獲得了44%的支持率，高于上一次的39%。

【美國油價連創新高】美國汽油價格近期連續創新高，美國汽車協會的全國平均汽油價格監測報告顯示，當地時間17日，美國普通汽油的平均價格達到每加侖4.523美元，創下歷史最高紀錄。伴隨著美國油價飆升的是該國40年來最嚴峻的通貨膨脹形勢。美國皮尤研究中心近期發布的一項調查顯示，70%的美國人表示，通貨膨脹是美國目前面臨的首要問題，超過了醫療保健的負擔能力、暴力犯罪和疫情等選項。

【美國汽油供應在駕駛季和颶風來臨前變得緊張】盡管美國汽油價格創紀錄，但上周汽油需求有所上升。為了滿足這些需求，美國墨西哥灣沿岸煉油廠的開工率超過95%，高于往年同期的正常水平。這便限制了他們在夏季駕駛季生產更多的燃料。墨西哥灣沿岸也將進入一個比往常更頻繁的颶風季，這可能會限制燃料供應。市場吃緊和增加供應的能力有限，意味著美國司機將不得不在未來數月應對高油價。摩根大通預計，8月份汽油均價將升至每加侖6.20美元，比目前的紀錄高點高出36%。

【摩根大通：受股市下跌等因素拖累，下調美國GDP預期】股價下跌、抵押**利率上升以及美元相對于貿易伙伴的走強將對經濟前景構成壓力，下調今明兩年對美國經濟的預期。將2022年下半年經濟增長預期從3%下調至2.4%，將2023年上半年預期從2.1%下調至1.5%，將2023年下半年預期從1.4%下調至1%。這將導致美國2023年下半年的失業率達到3.5%，此前預期為3.2%。美聯儲正在加大力度，在金融環境中實施所需的緊縮措施，這讓我們有一定信心認為，未來幾個季度GDP增速將下滑至潛在增速以下。

【美國作出鐵路貨運車輛耦合器系統和組件反補貼終裁】美國商務部宣布對進口自中國的鐵路貨運車輛耦合器系統和組件（Freight Rail Coupler Systems and Components Thereof）作出反補貼肯定性終裁，裁定重慶通耀交通裝備有限公司（Chongqing Tongyao Transportation Equipment Co.）、中國中車股份有限公司（CRRC Corporation Limited）、CRRC Qiqihar Co., Ltd.、中鐵物資集團有限公司（China Railway Materials Group Co., Ltd.）、陜西海舵鐵路科技發展有限公司（Shaanxi Haiduo Railway Technology Development Co.,Ltd.）和中國其他生產商/出口商的補貼率均為256.99%。美國國際貿易委員會（ITC）預計將于2022年6月30日對本案作出反補貼產業損害終裁。本案涉及美國協調關稅稅號8607.30.1000項下的產品。

【美國會眾議院公布2800萬美元緊急支出提案 以應對嬰兒配方奶粉短缺】美國國會眾議院民主黨人當地時間5月17日公布了一項價值2800萬美元的緊急支出提案，旨在解決嬰兒配方奶粉短缺問題。眾議院將于本周晚些時候對這一提案進行投票。提案通過后將為美國食品藥品監督管理局（FDA）提供資金，以應對奶粉短缺問題。FDA則表示，將繼續確保嬰兒配方奶粉等達到FDA的安全和質量標準。

【美聯儲6月加息50個基點的概率為90.1%】據CME“美聯儲觀察”：美聯儲到6月份加息25個基點的概率為0%，加息50個基點的概率為90.1%，加息75個基點的概率為9.9%；到7月份累計加息25、50、75個基點的概率均為0%，累計加息100個基點的概率為80.1%，累計加息125個基點的概率為18.8%，累計加息150個基點的概率為1.1%。

【美衛生官員：全美三分之一的人口應考慮恢復戴口罩】美國聯邦衛生部門官員當地時間5月18日發出警告稱，近期美國確診和住院病例數正在上漲，其中較嚴重地區應考慮恢復室內口罩令。美衛生部門官員表示，東北部和中西部是高危地區，全美三分之一的人口居住在這里。這部分人群應該考慮佩戴口罩，而其他地區的人們應該做好準備。

【亞馬遜被美國紐約州告上法庭：歧視懷孕員工和和殘疾工人】據報道，美國紐約州州長宣布，該州人權署（DHR）已對亞馬遜提起訴訟，指控亞馬遜歧視懷孕員工和和殘疾工人。起訴書稱，亞馬遜涉嫌強迫懷孕員工和殘疾員工休無薪假期。在一起事件中，一名懷孕的工人獲準避免舉起超過25磅的包裹；但一名經理拒絕遵守該規定，意味著這名工人一直在搬運重物。該工人受傷后，又被亞馬遜要求“無限期無薪休假”。

【美國第二大零售百貨集團業績不及預期】美國百貨巨頭塔吉特公司（Target ）報告顯示該公司一季度凈利潤慘遭“腰斬”，導致公司股價盤前暴跌超24%。繼沃爾瑪后，美國第二大零售百貨集團也遭遇“艱難開局”。5月18日美股盤前，美國零售業巨頭塔吉特公布了其遠低于市場預期的2022財年一季度財報。報告期，內公司總營收為251.7億美元，同比略增4%，市場預期值為244.7億美元；凈利潤10.09億美元，同比大幅下滑51.9%；每股收益為2.17美元，低于華爾街預期的3.07美元，較去年同期4.2美元大幅下滑。

【微軟調整歐洲云服務政策：迫于對手投訴壓力】據報道，迫于競爭對手投訴的壓力，微軟公司總裁表示，微軟將對云業務政策進行一系列調整，以便讓歐洲云服務提供商更容易托管微軟的軟件產品。此外，微軟還將修改其許可條款，從而為歐洲客戶提供更大的許可靈活性。他對此表示：“我們有責任做得更多。”

【柯爾百貨兩位關鍵高管將相繼離職】據報道，柯爾百貨宣布，由于公司正在尋找潛在買家，公司兩名關鍵的高管將離職。據悉，柯爾百貨在一份證券文件中表示，柯爾首席市場官將于6月1日離職。此外，該公司首席采購官也即將離職。據了解，在18日的交易中，科爾的股價跌超11%，在過去一個月，該公司股價下跌了29%。

【受馬斯克收購后的推特：兩名高管被裁，多數招聘暫停】推特首席執行官解雇了兩名高管，暫停了大部分新的招聘活動，并表示將大幅削減開支，因為這家社交媒體公司在努力改變其業務軌道，同時應對來自世界首富埃隆·馬斯克的收購。首席執行官表示，公司正在暫停大部分招聘活動并縮減可自由支配的支出，盡管并未計劃裁員。他寫道，這些舉措部分源于推特沒有在受眾人數和營業收入增長上達到預期目標。

【機構：第一季DRAM總產值季減4.0% 達240.3億美元】據TrendForce集邦咨詢調查顯示，2022年第一季DRAM總產值季減4.0%，達240.3億美元。其主因在于市場通脹加劇與需求減弱，以及俄烏沖突影響終端消費表現。同時，客戶端的庫存水位持續提升，故消化庫存為首要目標。由于整體拉貨動能不振，各類DRAM產品價格下滑，導致第一季整體DRAM營收難抵跌。受惠于PC與車用市場的需求佳，三大原廠中的美光科技營收小幅上升2.4%，但三星、SK海力士營收分別下滑1.1%及11.8%，合計二家韓國廠商囊括70.8%的市占率，依然穩坐前兩名。

【加拿大4月通脹率創三十年新高，給央行繼續加息增添壓力】加拿大通脹率升至30年新高，給加拿大央行在未來幾個月繼續激進加息增添了壓力。加拿大統計局當地時間18日公布的數據顯示，上月CPI同比上升6.8%，高于2月份的6.7%。這是1991年1月份以來的最高水平，且高于經濟學家預期中值6.7%。核心指標均值攀升4.23%，為1990年以來的最大增幅。

02.歐盟地區

【能源高價炙烤歐盟經濟：GDP增長失速，通脹率將創歷史新高】歐盟正在承受史無前例的高通脹之痛，且短期內難以掙脫。在俄羅斯進口天然氣大規模中斷的極端情景下，歐元區今年的經濟增長將基本停滯。歐盟委員會在2022年春季經濟展望報告中表示，在歐盟經濟從疫情影響中復蘇之際，俄烏局勢放大了此前預計會消退的消極因素。歐委會預計，歐盟和歐元區的實際GDP增長在2022年和2023年分別為2.7%和2.3%，低于今年2月展望報告中的4.0%和2.8%（歐元區為 2.7%）。

【歐盟出臺約3000億歐元投資計劃】歐盟委員會發布一份投資計劃，總額約3000億歐元（約合21280億元人民幣），希望在未來幾年內通過多種舉措，減少對俄羅斯化石燃料的依賴，并借機加快向清潔能源轉型。歐盟委員會主席在歐盟總部宣布了這份一攬子投資方案。目前，歐盟進口能源中，約40%的天然氣、30%的石油和接近20%的煤炭來自俄羅斯，俄能源在歐盟能源消費市場和經濟發展中起著重要作用。

【歐盟委員會公布能源計劃 到2025年太陽能光伏發電能力增一倍】歐盟委員會公布名為“RepowerEU”的能源計劃，快速推進綠色能源轉型。計劃提出，將歐盟“減碳55%”政策組合中2030年可再生能源的總體目標從40%提高到45%；建立專門的歐盟太陽能戰略，到2025年將太陽能光伏發電能力翻一番，到2030年安裝600GW；將熱泵的部署率提高一倍，并采取措施將地熱和太陽能整合到現代化的區域和公共供暖系統中；到2030年，可再生氫氣生產1000萬噸，進口1000萬噸，以取代難以減碳的工業、運輸部門所使用的天然氣、煤炭和石油。歐盟委員會還宣布，歐盟凝聚力基金與共同農業政策（CAP）可通過自愿轉讓的方式向歐盟復興措施基金（RRF）提供269億歐元和75億歐元。歐盟委員會將在今年秋天將創新基金2022年大規模征集的資金增加一倍，達到約30億歐元。

【歐盟四國將聯合建造至少150GW海上風電】德國、比利時、荷蘭和丹麥宣布聯合承諾，到2050年在北海建造至少150吉瓦的海上風電。這將使歐盟的海上風電容量增加近十倍，而歐盟正試圖擺脫使地球變暖的化石燃料及其對俄羅斯能源的依賴。

【歐盟委員會提議向烏克蘭提供90億歐元**】歐盟委員會提議向烏克蘭提供90億歐元**，以幫助該國正常運轉及開展重建工作。這筆資金將由歐盟委員會根據宏觀金融援助機制通過市場渠道籌集，并由歐盟各成員國政府提供擔保。歐盟委員會主席馮德萊恩表示，歐盟希望其全球伙伴參與到烏克蘭的重建進程中。

03.其他地區

【秘魯決定不對進口服裝實施臨時保障措施】秘魯對外貿易和旅游部、經濟財政部和生產部聯合在官方日報《秘魯人報》（El Peruano）發布第006-2022-MINCETUR號最高法令，因現階段調查無法證實存在采取臨時措施的必要法定條件，決定不對進口服裝實施臨時保障措施。

【泰國延長對涉華鍍錫鋼板卷暫停征稅期限】泰國傾銷和補貼審查委員會發布公告稱，鑒于國內行業、消費者利益以及公共利益的需求，決定延長對原產于中國大陸、中國臺灣地區、歐盟和韓國的鍍錫鋼板卷（泰語：?????????????????????????????????????????????????????????????，參考英語：Steel Sheets Plated or Coated with Tin in both Coils and Non Coils）暫停征稅期限6個月，至2022年11月12日，委員會另行規定除外。公告自發布之起生效。涉案產品不包括涂漆、層壓、壓印的鍍錫鋼板卷。涉及泰國海關編碼為7210.12.90.021、7210.12.90.022、7210.12.90.023、7210.12.90.024、7210.12.90.025、7210.12.90.026、7210.12.90.029、7210.12.90.031、7210.12.90.032、7210.12.90.033、7210.12.90.034、7210.12.90.035、7210.12.90.036、7210.12.90.039和7210.12.90.090。（2021年12月24日修訂）。

【英國通貨膨脹率升至9%】當地時間18日，根據英國國家統計局發布的數據，英國最新通脹率為9%，達到近四十年來新高。

【工資增長低于預期，支持澳洲聯儲采取謹慎性措施】澳大利亞一季度工資增長速度加快，但仍然只有CPI增長速度的一半左右，且不及預期，這支持了澳洲聯儲發出謹慎政策的緊縮周期信號。澳大利亞統計局價格統計主管表示，整個私營部門的工資上漲是本季度增長的主要動力。在澳大利亞的選舉活動中，生活成本壓力一直是一個關鍵的辯論領域，周六（當地時間21日）的投票即將結束。在調查中處于領先地位的反對黨工黨呼吁提高工資，以跟上通脹步伐。工資也是澳大利亞貨幣政策辯論的核心，此前由于一季度通脹數據強于預期，企業也在大幅加薪，澳洲聯儲加息25個基點至0.35%。

【挪威用電價創1998年監測以來最高】挪威統計局數據顯示，挪威2022年第一季度居民用電均價達到創新高的117.2挪威歐爾/千瓦時，電價飆升首先打擊了人口最密集的挪威南部，原因在于日常儲備減少，加上天然氣、煤炭和二氧化碳配額成本增加。

電價雖創歷史新高，但挪威政府2021年12月采取了電價補貼措施（2023年3月到期），居民目前支付的電價還是比上一季度的低，若沒有補貼，居民需要多支付相當于25%過去五年一季度用電均價的費用。據歐盟統計，在歐洲，挪威家庭最依賴電力供暖，2019年依賴程度達到了64%，而歐盟的平均水平僅為5%。

【南非4月份消費者價格指數為5.9% 接近通脹目標上限】南非統計局5月18日公布的最新數據顯示，4月份南非消費者價格指數（CPI）仍為5.9%，與3月份持平。值得注意的是，這是南非在五個月內第三次消費者價格指數達到5.9%，接近南非儲備銀行6%的通脹目標上限。

【日本愛知縣因泄漏事故中斷工業用水，豐田等131家企業受影響】日本中部的愛知縣一處供水設施當地時間18日發生泄漏，導致工業供水中斷，包括豐田汽車在內的131家企業受到影響。豐田汽車發言人表示，該公司位于當地的五家工廠已使用儲水來繼續運營，公司將部署供水卡車，并在必要時使用井水。該發言人補充稱，豐田18日可以照常運營，之后將監測情況。

【韓國智庫下調韓國今年增長預期至2.8% 低于韓國政府3.1%的預期值】韓國開發研究院（KDI）18日發布《2022年上半年經濟展望》，預測2022年韓國經濟將增長2.8%，較其去年11月份的預測值下調0.2個百分點。該增速雖高于國際貨幣基金組織的預期（2.5%），但低于經合組織和亞洲開發銀行（3%），以及韓國政府（3.1%）和韓國銀行（3%）的預期值。

【現代將投資近165億美元 用于擴大韓國內電動汽車產能等】韓國現代汽車集團宣布將投資21萬億韓元（約合165億美元），在2030年前擴大國內電動汽車產能并開發相關技術。現代汽車在聲明中稱，現代及起亞將把計劃中的大部分投資用于擴大現有電動汽車生產線，開發未來移動部件和技術，建立電動汽車基礎設施，以及探索新的電動汽車商業機遇。

聲明指出，到2030年，現代汽車集團本地產電動汽車數量將從今年的估計35萬輛增至144萬輛。現代和起亞表示，計劃到2030年實現國內電動汽車產量占其全球電動汽車產量目標（323萬輛）的45%，或占全球電動汽車市場的12%。

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【馬士基推出亞歐海鐵聯運新服務】馬士基宣布，推出一項新中歐海鐵聯運服務，通過中亞走廊連接亞洲與歐洲，旨在響應客戶當前不斷變化的供應鏈需求。據介紹，新服務從中國多個站點出發，途徑哈薩克斯坦、阿塞拜疆、格魯吉亞，抵達羅馬尼亞，全程約40天。

對于這一新服務，馬士基洲際鐵路全球產品經理表示：“這項新服務能夠緩解當前的物流困境，也是我們在聽取了客戶意見后開發的一種解決方案，能夠為客戶提供亞洲和歐洲之間的多式聯運替代方案。”其強調，這一線路有足夠的運力，通過提供空運和海運的替代路線，滿足客戶對供應鏈靈活性的要求。

【馬士基將在新西蘭開設綜合冷鏈設施】綜合性集裝箱物流公司馬士基繼續整合端到端冷鏈，并宣布在新西蘭第四大地區懷卡托區新建一個45,000平方米的冷鏈設施。馬士基在一份新聞稿件中稱：通過將最先進的冷庫與倉庫和多式聯運連接相結合，馬士基將為進出口客戶提供更好的物流解決方案，滿足其對更高效、技術支持和溫控供應鏈日益增長的需求。

【船東CMA CGM將與法航荷航建立航空貨運合作伙伴關系】船東 CMA CGM 將收購法航荷航的股份，作為“戰略伙伴關系”的一部分，兩家公司將共同利用其航空貨運能力，這是一個蓬勃發展的行業。CMA CGM 最近幾個月在其最初的核心業務海運以外的物流領域進行了成倍的收購，最終可能控制法荷航空集團高達 9% 的資本，該集團在大流行中負債累累，正在準備繼 2021 年 4 月之后的第二次資本重組。

【波羅的海干散貨運價指數升至五個月高位】波羅的海干散貨運價指數18日漲至五個月高位，因各類型船舶運費上漲。波羅的海干散貨運價指數上漲94點或3%，至3189點，為去年12月13日以來最高。海岬型船運價指數上漲214點或5.4%，至4164點，亦為五個月以來最高水平。海岬型船日均獲利上升1777美元，至34531美元。巴拿馬型船運價指數上漲73點或2.2%，至3327點。巴拿馬型船日均獲利增加649美元，至29939美元。超靈便型散貨船運價指數上漲13點至2758點。

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【全國貨運物流總體有序運行 持續恢復】最新的全國物流保通保暢運行數據顯示，全國貨運物流總體有序運行，持續恢復。5月17日，國家鐵路運輸貨物1089萬噸，環比下降0.35%；全國高速公路貨車通行737.84萬輛，環比上升4.88%。全國重點港口完成貨物吞吐量3196萬噸，環比下降12.8%；完成集裝箱吞吐量80.9萬標箱，環比下降0.5%；民航保障貨運航班782班，環比增長24.3%；郵政快遞攬收約為3.12億件，環比下降0.6%；投遞約為3.15億件，環比下降4.3%。

【上海海關：4月下旬以來上海口岸貨運量和外貿進出口總值逐步回升】據報告，前期，針對貿易鏈不暢、集疏運通道受阻、口岸運轉效率不高等問題，上海海關連續推出了抗疫情保民生助企業促發展10方面措施，以及加速上海口岸貨物報關和提離的通告，聯合長三角區域海關，保障產業鏈供應鏈安全暢通。海關數據顯示，4月下旬以來，上海口岸貨運量和外貿進出口總值逐步回升，口岸外貿逐漸企穩。

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【亞馬遜美國站將更新退貨地址政策】亞馬遜美國站發布公告稱自2022年6月1日起自配送賣家需提供有效的退貨地址，如果因買家提供的退貨地址過時或不正確，那么這些退貨產品將被視為放棄，以下是公告內容：

買家退貨是購物體驗的重要組成部分，重要的是買家需要知道退貨地址才能完成退貨。雖然大多數退貨訂單都有有效的退貨地址，但有些退貨訂單無法送達所提供的地址。

【亞馬遜推出新返現獎勵計劃 允許買家獲得現金返還】據報道，亞馬遜宣布推出一個新的返現獎勵計劃，允許買家在特定消費中獲得現金返還，前提是買家提供其購物數據，該計劃可在Alexa應用程序上使用。

據悉，該計劃被稱為“Alexa Shopping List Savings”，買家在購物前打開Alexa應用，瀏覽優惠產品，同時把它們添加到購物清單中。在完成購買后，用戶必須掃描收據和產品條碼，以便兌換更多優惠。用戶掃描后，返現獎勵將在48小時內直接出現在他們的亞馬遜禮品卡賬戶余額中，可用于購買亞馬遜市場上的任何商品。

上期早報：美國港口4月集裝箱進口量增長7%；沃爾瑪一季度庫存水平遠超預期，營收不及預期|跨境電商日報

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